2020년 은행산업 전망과 과제

1. 2020년 은행산업 경영환경 ▣ 2020년 국내은행의 경영성과에 영향을 미칠 수 있는 주요 환경요인들을 거시환경, 규제환경, 경쟁환경의 세 가지 측면으로 나누어 종합적으로 고려하면 순이자마진 축소, 대출자산 성장 둔화, 경쟁심화, 규제준수 비용 상승 등의 어려움이 예상됨. ▸첫째, 거시환경 측면에서 글로벌 정치·경제의 불확실성이 계속되고 국내경제의 저성장·저금리 기조가 지속되어 은행의 순이자마진이 축소될 것으로 예상 ▸둘째, 규제환경 측면에서 부동산시장 안정화 정책 등으로 가계대출이 억제되어 은행의 대출자산 성장이 둔화되고, 강화된 금융소비자 보호 규제를 준수하는 과정에서 수수료 이익의 감소가 전망 ▸셋째, 경쟁환경 측면에서 오픈뱅킹 확대 등에 따른 은행 간 경쟁이 심화되고, 핀테크기업과 빅테크기업의 금융업 진출이 확대됨에 따라 은행-비은행금융회사, 은행-핀테크/빅테크 간 경쟁이 심화될 가능성 2. 2020년 국내은행 경영성과 전망 ▣ 2020년 국내은행의 경영성과는 성장성, 수익성, 건전성 측면에서 다음과 같이 전망됨. ▣ 2020년 국내은행의 대출자산 증가율은 2019년보다 낮은 5% 초중반에 그칠 것으로 전망 ▸가계대출은 혁신금융의 강화와 가계부채 및 부동산 시장 안정화 정책 등의 영향으로 성장세가 둔화될 전망 ▸기업대출은 혁신금융 강화 정책 등 긍정적인 요인도 있으나 이미 중소기업 대출 증가율이 높은 상황에서 가계대출 성장의 둔화를 상쇄할 만큼의 기업대출 확대는 어려울 것으로 전망 ▣ 국내은행의 수익성은 순이자마진의 축소 등의 요인으로 인해 ROE 기준 7% 전후로 하락할 것으로 전망 ▸국내은행의 수익구조는 이자이익 88%와 비이자이익 12% 정도로 이루어져 있는데, 2020년 저금리 지속 및 경쟁심화 등으로 인해 순이자마진(NIM)이 하락함으로써 수익의 대부분을 구성하는 이자이익 관련 수익성이 하락할 전망 ▸은행의 고위험 금융상품 판매규제 등으로 비이자이익에 대한 전망도 긍정적이지 않은 상황 ▣ 국내은행의 건전성은 개인사업자대출 건전성 우려, 한계기업 비중확대, 지방 경기(중소기업·부동산) 악화 등 자산건전성 관련 하방요인이 산재해 있으나, 2020년에도 저금리 기조가 지속되는 등 대손비용의 상승을 억제하는 요인도 있기 때문에 2019년 대비 크게 악화되지는 않을 것으로 전망 3. 2020년 국내은행 경영과제 ▣ 2020년 국내은행의 핵심 경영과제를 영업환경 변화관리, 고객관리, 리스크관리 등 세 가지 부문에서 열 가지 과제를 제시함. ▣ 첫째, 영업환경 변화관리 부문에서는 ①은행 간뿐만 아니라 핀테크/빅테크 기업과의 협력, ②전사적 디지털 역량 강화, ③경쟁력을 감안한 전략적 해외진출, ④인력관리체계의 개선과 비용효율성 제고 등 네 가지의 과제를 제시함. ▸오픈뱅킹 시행에 따라 은행 간 주거래 고객 확보 경쟁이 심화되고 정보의 개방성이 확대되어 은행과 핀테크 간 경쟁 또한 심화되는 한편 Big Tech의 위협이 강화되고 있는 상황에서 은행-은행 간, 은행-국내 핀테크 간 협력을 통한 상생 방안을 적극적으로 모색해야 함. ▸그동안 국내은행의 디지털 트렌스포메이션은 고객의 편의성 제고를 위한 채널·플랫폼 등 Front Office에 집중하여 추진되어 왔으나, 앞으로는 은행의 핵심역량인 ‘고객 중심의 자산관리’ 영업이 정착될 수 있도록, 이를 지원할 Front-Middle·Back Office의 전사적 디지털 역량을 더욱 강화시킬 필요 ▸그동안 국내은행들이 해외진출 노력을 통해 물리적인 글로벌 네트워크를 구축했다면, 향후에는 은행별 경쟁력을 감안하여 신남방국가 진출에 대한 심화전략과 금융선진국으로의 진출을 확대해 나가는 전략의 실행이 필요 ▸은행들은 은행의 비용통제 방안을 효과적으로 추진할 수 있도록 채용, 성과평가 및 임금체계, 경력관리 등 인사관리시스템의 전반적인 개혁을 추진하고 더불어 총이익증감에 대응하여 물건비와 인건비를 탄력적으로 조정할 수 있는 방안을 마련하여 비용효율성을 제고할 필요 ▣ 둘째, 고객관리 부문에서는 ①적극적인 중소기업 금융수요 발굴, ②고객중심의 리테일 경영, ③핵심예금의 가치 제고 등 세 가지의 과제를 제시함. ▸새로운 성장전략으로 중소기업에 주목하고, 우량 중소기업 확보 등을 위해 실질적인 중소기업의 금융니즈에 대응해야 하는데, 운영/시설자금 공급도 중요하지만 CEO 대상 자산관리 영업 확대, 가업승계관련 컨설팅 및 지원 펀드 조성 등 신규 수요 발굴, 중소기업 자금운용 자문 등에 있어 은행의 역할 필요 ▸고객중심 경영은 글로벌, 디지털과 함께 모든 은행의 주요 전략방향 중 하나로서 은행의 모든 제도 및 프로세스를 고객 지향적으로 개선하는 것은 디지털 전환 시기를 맞이하여 은행의 경쟁력을 유지하기 위해 필수 ▸핵심예금 잔고를 높게 유지하려는 고객을 많이 보유하는 은행일수록 해당 은행의 기업가치가 높을 수 있으므로 ‘핵심예금 유치 규모’뿐만 아니라 ‘핵심예금 유지비율’을 높이는 데 역량을 집중 ▣ 셋째, 리스크관리 부문에서는 ①리스크 관리 운영방식 개선, ②고객의 자산규모와 위험성향을 종합적으로 고려한 고객관리 전략, O3 금융소비자 보호 강화를 위한 내부통제 효율화 등 세 가지의 과제를 제시함. ▸리스크 관리를 주요 비즈니스 부문으로 인식하고 CFO 산하 리스크 유형별 committee를 활성화하여 리스크 관리 공백을 최소화하는 등 리스크 관리를 전사적인 기업문화로 정착시킬 필요 ▸고객의 자산(은행 기여도)과 리스크 수용도(위험성향)를 종합적으로 고려한 고객 Segmentation 방법론을 구축하는 등 적합성 원칙에 의한 고객관리 강화가 이루어질 필요 ▸금융상품 설계, 마케팅, 판매 등에서 금융소비자 보호 실패를 야기할 수 있는 과거의 관행을 쇄신하고, 임직원 행위 및 영업 모니터링 등을 강화하기 위해 RegTech에 대한 투자와 활용을 확대할 필요.