Identificação de Mercados Geográficos e Construção de Indicadores de Concorrência no Setor Portuário Brasileiro

Neste estudo, faz-se uma analise dos mercados geograficos para o setor portuario no Brasil, identificando areas de influencia dos portos no pais. Na identificacao dos mercados geograficos, emprega-se uma analise de conglomerados espaciais, com base em dados observados de comercio exterior. De maneira geral, observou-se que o fator geografico e um dos aspectos mais importantes para a escolha dos agentes em relacao a que porto utilizar para exportar ou importar os seus produtos. Nas Unidades da Federacao na costa brasileira, os indicadores de concorrencia evidenciam uma maior concentracao justamente nos portos localizados nestes estados, ou em estados vizinhos. Para exportadores ou importadores localizados em estados no interior do pais, os indicadores de concentracao sugerem uma maior diversificacao dos portos utilizados. A importância verificada para o aspecto geografico pode estar relacionada diretamente aos custos de transportes internos e ao seu peso sobre o valor total da logistica de exportacao ou importacao. Uma vez identificados os mercados geograficos para o setor portuario, podem ser levantados indicadores de concorrencia entre portos (interportos) e entre terminais de um mesmo porto (intraporto). No caso da concorrencia intraporto, e possivel analisar, por exemplo, a concorrencia entre os terminais prestadores de servicos nos portos para cada hinterlândia. Isto parece aos autores deste texto uma abordagem intermediaria mais realista, vis-a-vis uma analise de concorrencia entre todos os terminais do pais, ou entre apenas os terminais dentro de um mesmo porto. O processo de analise aqui empregado ilustra os ganhos na compatibilizacao de informacoes mais agregadas sobre exportacoes e importacoes por porto no pais, com as informacoes desagregadas sobre movimentacoes nos terminais. In this paper, we analyze the structure of geographic markets for the port sector in Brazil, identifying influence areas for its main ports. We employed spatial clustering algorithms, based on foreign trade data. We observed that the geographic factor seems to be extremely important in determining which port to use to export Brazilian products or to import foreign cargo. In general, port competition seems to be more pronounced in federation states away from the coast. For states on the coast, exporting and importing companies seem to choose ports within their own states or in neighboring federation units. The great importance of the geographic proximity may be directly related to the high surface transportation costs observed in Brazil. Based on the identified geographic markets for the ports sector, we can then proceed with calculating competitiveness indicators between ports and within ports (between port terminals). Therefore, we were able to analyze the competition between terminals for ports serving each geographic market. We believe this approach to be more realistic than to analyze only inter port competition. For Port of Santos, which happens to be the biggest port in the country, it has a very high share of imports and exports for cargo consumed or produced in the state of Sao Paulo. However, for containers, for example, there are several terminals within Santos, sharing the total amount of operated cargo. This process employed in this paper show the advantage of combining more aggregated import and export information with disaggregated terminal operation data.