Perencanaan keuangan keluarga bapak Dicky pada tabungan, deposito, asuransi, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham

Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi Bapak Dicky dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan dana darurat, dana pendidikan, dana pensiun, dana beli mobil, dana beli rumah asuransi jiwa. Untuk dana darurat digunakan produk Tabungan Bank Central Asia, Deposito Mandiri, Schroder Dana Likuid, dana pendidikan pada Fortis Rupiah Plus, Bahana Dana Infrastruktur, Danareksa Anggrek, Manulife Dana Campuran, Fortis Pesona, Fortis Equitra, Trim Dana Stabil, Bahana Dana Arjuna, dana pensiun pada Fortis Pesona, Manulife Dana Campuran, Schroder Dana Prestasi plus, Danareksa Mawar, dana beli mobil pada Trim Dana Stabil, Bahana Dana Infarstruktur, Manulife Dana Saham, dana beli rumah pada Trim Dana Stabil, Bahana Kombinasi Arjuna, Manulife Dana Saham, asuransi jiwa. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Dicky akan mudah mencapai tujuan investasinya.