Perencanaan Keuangan bapak Romanus pada tabungan tahapan bank central asia, deposito bank central asia, AAA money market, asuransi jiwa manulife, danamas stabil, optima obligasi, trim dana stabil, manulife dana campuran, fortis equitra, dan fortis pesona

Pada perencanaan keuangan Keluarga bapak Romanus dapat dilihat bahwa pendapatan dan disposable income yang dimiliki oleh keluarga bapak Romanus tergolong cukup, namun permasalahan yang dihadapi adalah belum dilakukannya perencanaan atau pengalokasian terhadap kelebihan dana yang dimiliki untuk mencapai tujuan keuangan keluarga ini. Perencanaan ini bertujuan membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Di mana pada perencanaan keuangan keluarga bapak Romanus, pengalokasian disposable income menjadi prioritas utama dalam perencanaan ini untuk mencapai tujuan keuangan keluarga. Aset lancar yang terpusat pada tabungan tersebut akan dialokasikan untuk mencapai tujuan. Dengan menggunakan produk reksadana yang mampu memberikan hasil yang lebih tinggi yang disesuaikan dengan jangka waktu kebutuhan dalam pencapaian tujuan.